O introvertido Ursinho, 30 anos, vive com seu pai incapacitado em uma favela e arrasta seu excesso de peso como um fardo. Ele gosta de andar no ponto 202, uma sauna gay no Rio, onde os garotos são reservados exclusivamente para os ricos. Ao limpar o apartamento de um idoso em Copacabana, ele encontra um jovem homem adormecido.