Walter é chamado por sua chefe, Sara, para entregar uma carta urgente a Henri de Corinto. No caminho, ele encontra uma mulher bonita que ele tinha visto numa boate, jogada na estrada e amarrada. Ele a leva para uma casa para ligar para um médico, e acaba sendo preso em um quarto com ela. Enquanto eles fazem amor, ele tem visões de imagens surrealistas das pinturas de René Magritte. Pela manhã, a mulher desapareceu, a casa parece abandonada e seu pescoço está sangrando. Foi tudo apenas um pesadelo?