A obra, que apesar de não ser biográfica inspira-se na experiência da cineasta com o seu próprio filho, conta a história de Jon (Aarón Piper), um rapaz de quinze anos conflituoso e desobediente que começa a juntar-se às ditas "más companhias". Para contrariar essa situação, a mãe do rapaz (Maribel Verdú) decide enviar o seu filho para junto do avô (Tito Valverde) numa pequena povoação.