Madame Flora fica aterrorizada quando percebe uma presença sobrenatural durante uma de suas sessões fraudulentas. O primeiro sucesso internacional de Menotti, "The Medium", é uma tragédia em dois atos para cinco cantores, um papel de mímica de dança e uma ópera de câmara para treze instrumentos e catorze jogadores: flauta, oboé, clarinete, fagote, trompete, trompete, percussão, piano (4 mãos) e quinteto de cordas. A música é dissonante, misteriosa e mórbida e inclui melodias como 'O, cisne negro'.