Fênix (Ha Kwong Li) é a “filhinha do papai” e vive se metendo em brigas, acompanhada do seu fiel e escandaloso escudeiro Chin Fa (Chin Lung). Seu mestre sádico precisa se retirar para cuidar da esposa doente e envia um substituto, Tan Hai Chi (Tan Tao Liang). Por causa de suas grandes habilidades, Tan é conhecido como o “Rei do Norte” e num duelo acaba matando por acidente o seu desafiante. Agora, Tan Hai Chi passa a ser procurado pelo mestre do cara que morreu que quer, é claro, se vingar.