Quando o piloto Oliver Bradford (Robert Young) é desfigurado no rosto por causa da guerra, ele se esconde de sua família, incluindo sua mãe (Spring Byington) e noiva (Hillary Brooke) e decide viver em reclusão na casa de praia que tinha alugado a partir da atual proprietária a Sra. Minnett (Mildred Natwick ), para sua lua de mel originalmente planejado. Laura Pennington ( Dorothy McGuire ) é uma empregada doméstica, tímida e contratada para ajudar no chalé. Oliver e Laura gradualmente se apaixonam e descobrem que seus sentimentos um pelo outro misteriosamente os transformou. Ele parece bonito para ela, e ela parece bonita para ele. Esta "transformação" é percebida apenas pelos dois amantes (e do público). Laura acredita que a casa está "encantada" pois já foi alugado uma vez por um casal em lua de mel, e mais tarde a viúva Mrs. Minnett revela a verdadeira história por trás da lenda do chalé encantado.