Retrata a história de duas irmãs, Margit e Katla, que escapam de sua casa depois que sua mãe é apedrejada e queimada por bruxaria. Elas vão onde ninguém as conhece, e encontram Johann, um jovem viúvo que tem um filho chamado Jonas. Katla usa poderes mágicos para seduzir Johann e eles começam a viver juntos. No entanto, Jonas não aceita Katla como sua madrasta e tenta convencer o pai a deixá-la.