Sweety Barrett é um homem analfabeto, mas de grande coração que acaba de perder seu trabalho como um engolidor de grande objeto em um circo itinerante. Ele se muda para uma pequena cidade portuária e pega alguns biscates. Ele também conhece Anne e seu jovem filho, com quem estabelece uma comunicação instantânea. Mas há problemas na pequena cidade: um chefe de polícia enlouquecido que dirige um escritório de corrupto e violento. Quando o marido de Anne sai da cadeia, tanto ele como Sweety são definidas em rota de colisão com as autoridades.